有个时候，佛陀住在王舍城栗鼠饲养处的竹林中，有一天，三弥离提尊者来到佛陀的住所，他顶礼佛陀后，就在一旁坐下，三弥离提尊者对佛陀说：“世尊，魔王波旬、魔罗是谁呢？妖魔鬼怪又是什么呢？魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪到底都是些什么？在什么情况下魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪就出现了？在什么情况下魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪就出来伤害人了？用什么方法可以降伏、制伏、消灭魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪呢？世尊，恭请您为我说法，让我不被魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪伤害。”

佛陀说：“三弥离提！魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪只是一个比喻而已，当执着和挂念眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身体、内心的时候，当由眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身体、内心生起贪欲、渴爱的时候，当由眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身体、内心生起欢乐、开心、舒畅、安心、期望、忧愁、悲伤、苦闷、忧虑、恐怖、绝望、出生、衰老、死亡等等喜怒哀乐的烦恼和痛苦的时候，魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪就出现了，就被魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪控制、奴役、拷打、折磨、伤害了。魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪就是贪欲、渴爱，魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪就是欢乐、开心、舒畅、安心、期望、忧愁、悲伤、苦闷、忧虑、恐怖、绝望、出生、衰老、死亡等等喜怒哀乐的烦恼和痛苦。

当执着和挂念物质事物、物质身体、声音、气味、味道、触觉、环境变化感觉（冷热、舒适等等）、思想、见解、念想的时候，当由物质事物、物质身体、声音、气味、味道、触觉、环境变化感觉（冷热、舒适等等）、思想、见解、念想生起贪欲、渴爱的时候，当由物质事物、物质身体、声音、气味、味道、触觉、环境变化感觉（冷热、舒适等等）、思想、见解、念想生起欢乐、开心、舒畅、安心、期望、忧愁、悲伤、苦闷、忧虑、恐怖、绝望、出生、衰老、死亡等等喜怒哀乐的烦恼和痛苦的时候，魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪就出现了，就被魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪控制、奴役、拷打、折磨、伤害了。魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪就是贪欲、渴爱，魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪就是欢乐、开心、舒畅、安心、期望、忧愁、悲伤、苦闷、忧虑、恐怖、绝望、出生、衰老、死亡等等喜怒哀乐的烦恼和痛苦。

三弥离提！如何降伏、制伏、消灭魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪呢？

三弥离提！当不执着和挂念眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身体、内心的时候，当不由眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身体、内心生起贪欲、渴爱的时候，当不由眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身体、内心生起欢乐、开心、舒畅、安心、期望、忧愁、悲伤、苦闷、忧虑、恐怖、绝望、出生、衰老、死亡等等喜怒哀乐的烦恼和痛苦的时候，魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪就被降伏、制伏、消灭了，就不会被魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪控制、奴役、拷打、折磨、伤害了。魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪就是贪欲、渴爱，魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪就是欢乐、开心、舒畅、安心、期望、忧愁、悲伤、苦闷、忧虑、恐怖、绝望、出生、衰老、死亡等等喜怒哀乐的烦恼和痛苦。除灭、灭尽了贪欲、渴爱，除灭、灭尽了欢乐、开心、舒畅、安心、期望、忧愁、悲伤、苦闷、忧虑、恐怖、绝望、出生、衰老、死亡等等喜怒哀乐的烦恼和痛苦，魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪就被降伏、制伏、消灭了。

当不执着和挂念物质事物、物质身体、声音、气味、味道、触觉、环境变化感觉（冷热、舒适等等）、思想、见解、念想的时候，当不由物质事物、物质身体、声音、气味、味道、触觉、环境变化感觉（冷热、舒适等等）、思想、见解、念想生起贪欲、渴爱的时候，当不由物质事物、物质身体、声音、气味、味道、触觉、环境变化感觉（冷热、舒适等等）、思想、见解、念想生起欢乐、开心、舒畅、安心、期望、忧愁、悲伤、苦闷、忧虑、恐怖、绝望、出生、衰老、死亡等等喜怒哀乐的烦恼和痛苦的时候，魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪就被降伏、制伏、消灭了，就不会被魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪控制、奴役、拷打、折磨、伤害了。魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪就是贪欲、渴爱，魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪就是欢乐、开心、舒畅、安心、期望、忧愁、悲伤、苦闷、忧虑、恐怖、绝望、出生、衰老、死亡等等喜怒哀乐的烦恼和痛苦。除灭、灭尽了贪欲、渴爱，除灭、灭尽了欢乐、开心、舒畅、安心、期望、忧愁、悲伤、苦闷、忧虑、恐怖、绝望、出生、衰老、死亡等等喜怒哀乐的烦恼和痛苦，魔王波旬、魔罗、妖魔鬼怪就被降伏、制伏、消灭了。”

佛陀说法后，三弥离提尊者再次的顶礼佛陀，随喜赞叹佛陀说法的无量功德，并按着佛陀所说的法去修行。